В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его жертвами становятся те, кто остался без защиты. Сначала он развлекает их безобидными иллюзиями, но каждый такой вечер завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной пятнадцатилетняя Макс, сама увлекающаяся фокусами, привлекает его внимание. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Однако девушка разгадывает его уловку и в ответ показывает собственную. Поражённый фокусник оставляет Макс в покое, но их странное знакомство на этом не заканчивается.
