1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы сосредоточиться на творчестве. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, а её супруг, работающий звукорежиссёром, собирает материал для неё на портативный микрофон.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо. Позже к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно становится своим в их доме. Он начинает делиться древними преданиями, которые хранят эти места.