В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. Тем временем на станцию прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе сержант Сан Ли, он же Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв. Его ждёт схватка с генералом Исимурой, давним врагом, уничтожившим семью Журавлёва. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Японский генерал грозит подорвать подземные хранилища, что делает их противостояние смертельным.