Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по деревням, и почти все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужой. Он живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о животных.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение к змее заставляет Арни взяться за её приручение. Постепенно он замечает, что не только он меняет питона, но и сам становится другим.