Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть её мифическим существам.
Спасти близких и вернуть свободу Калязину решает Алексей Попов. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается — начинается жестокая битва за родных, за любовь и за человеческий облик.
